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        工程機械供不應求,環保、基建雙功效

        2020-05-19 10:01:05
          根據網絡數據,以三一、徐工為首的龍頭在挖機終端銷售上已開始漲價,此前公布的漲價方案逐步傳導至終端。我們認為,銷售終端的漲價將改善此前因為價格戰而惡化的代理商盈利情況,進而改善行業生態。同時,隨著房地產、基建等工程項目的開工,缺貨已經從小挖擴散至中挖,預計缺貨狀態還將持續到 6 月。因此有三一重工銷售人員預計下月末或迎第二輪漲價。零部件方面,恒立液壓 5 月挖機油缸排產達 6.8 萬根(同比+74%),自 3月以來產能持續處于超負荷狀態。泵閥排產也接近產能極限,中大挖泵閥市場開拓加速,下游主機廠擔心海外疫情影響川崎等供應,跟恒立合作均有提前。
           目前工程機械上下游均面臨供不應求的狀況, Q2 行業將持續旺盛。同時隨著基建政策信號逐漸明朗,基建增速有望回升,行業需求同步釋放,工程機械景氣確定性拉長。
           用基建拉動內需?
           4月份以來,各地重大基建項目開工呈現加速勢頭。湖北、湖南、貴州、吉林、浙江等地紛紛上馬一批重大項目,投資規模均在數千億元級別。
           以湖北省為例,僅5月12日和13日兩天,就先后集中開工了兩批重大項目,總投資規模近3000億元。其中,有95個交通基建項目集中開工,涉及投資達513.7億元。
           多項保障基建項目資金的政策近期也陸續出臺。5月6日召開的國務院常務會議確定再新增1萬億元專項債額度,力爭5月底發行完畢。此外,新的融資模式基建領域公募REITs正式啟動,將通過市場化盤活百萬億元量級的基建存量資產。分析人士稱,這些都將有助于拉動基建投資。
           每年春節假期,基建、地產項目的工人都要整體休息0.5個月左右,因此每年施工工期為11.5個月左右。而今年受公共衛生事件影響,工程項目施工基本上耽誤了1個月左右,實際施工工期只有10.5個月左右。由于公共衛生事件對施工工期的壓縮,要完成項目則需要更多的工程機械設備,這在一定程度上,拉動了更多的機械需求。
           投資,貿易,消費是三駕馬車,現在除中國以外的其他國家疫情尚未受到控制,貿易自然難以恢復;而消費一直以來都存在比較慢熱的特點。因此為了刺激經濟,應對之前疫情所造成的影響,拉動投資,拉動基建類的投資,成為了各地最容易實施的選擇。

           環保才是關鍵因素?
           挖掘機的銷售上漲,可能更重要原因是受益于環保升級的積極影響,2020年原本國3標準的挖掘機有望提前淘汰。但受衛生事件影響,部分省市出現延遲執行淘汰國3設備的情況,可能推遲到明年。
           因此2021年國3設備才開始淘汰,預計 2020-2022 年國內挖機銷量中,更替需求分別為 13.80萬臺、17.71 萬臺、18.24 萬臺,2021-2012年占比高達30%、50%。


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