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        下半年基建投資將加速,挖掘機銷量大增—軸套廠家

        2018-08-22 15:33:06

        今年以來,軸套廠家發現工程機械行業景氣度高漲,尤其是挖掘機銷售火爆,其背后原因可遠不止基建拉動。

        除了基建投資拉動,設備更新、人工替代、出口旺盛也是挖掘機銷量大增的重要原因。軸套廠家專家分析,挖掘機銷量增速并不是基建投資增速的同步指標。展望下半年,政策因素等將導致基建投資有明顯的恢復性增長。

        上半年挖掘機銷量暴增

        軸套廠家統計數據顯示,2018年1~7月納入統計的25家主機制造企業,共計銷售各類挖掘機械產品131246臺,同比漲幅百分之58.7。

        挖掘機銷量劇增也帶來了利潤的增長。7月底,三一重工發布了2018年半年度業績預增公告。公告稱,預計2018年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為32.48億元~35.96億元,與上年同期相比將增加20.88億元~24.36億元,同比增加百分之180到百分之210。

        軸套廠家表示,挖掘機、混凝土機械和起重機全線超預期,主要得益于下游基建需求拉動、更新需求釋放和人工替代的邏輯加強。

        此輪挖掘機銷量增長與設備更新、人工替代以及環保趨嚴推動設備升級息息相關。摩根士丹利華鑫證券經濟學家章俊對財經記者表示,上一輪基建投資熱潮中購置的工程機械已經進入了更新周期,因此上半年工程機械銷售增長強勁很大程度上與更新需求有關,此外房地產投資增速平穩也在一定程度上有所貢獻。

        軸套廠家從歷史數據來看,挖掘機銷量的同比增速高峰期,會晚于基建投資增速12個月左右,挖掘機銷量增速并不是基建投資增速的同步指標。

        出口旺盛則是挖掘機銷量增長的另一個原因。鄒潤芳表示,挖掘機出口數據表現亮眼,6月全行業出口(含港澳臺)1723臺為歷史新高,預計7月仍將保持環比增加態勢,未來海外市場將是重要看點。

        軸套廠家根據發布的一份研報認為,接下來挖掘機銷量可能更樂觀。首先,宏觀政策釋放積極信號提振了客戶(尤其是涉及到基建部分的客戶)的信心,繼續推動中大挖購機需求;其次,農村建設市場購機需求助力,小挖從年初的持平增長到7月份實現百分之44增長;最后,出口銷量增長加速,尤其是卡特、山河智能、徐工增長明顯,帶動整體挖機銷售增長略超于此前預期。

        下半年基建投資會有恢復性增長

        軸套廠家表示,上半年挖掘機指數上沖的勢頭比較明顯,這可以說明當前我國整體投資活動的前端還在往上走。

        東吳證券分析師陳顯帆撰文分析,近期國家政策放松,下半年基建投資有望迎來反彈,預計政策層面對于農村基建、生態環保等領域的支持力度將進一步加大,結構優化增強了基建投資的韌性,抵消房地產投資下行風險,拉長工程機械行業景氣周期。

        日前召開的政治局會議強調,把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重要任務,加大基礎設施領域補短板的力度,增強創新力、發展新動能,打通去產能的制度梗阻,降低企業成本。

        中原銀行首席經濟學家王軍表示,上半年政策一直在調整,放松是個漸進的過程,市場早有預期。另外從施工角度看,下半年始終是開工旺季。在各項政策的支持下,特別是在資金來源較為寬松的背景下,預計下半年基建投資會有明顯的恢復性增長。

        軸套廠家認為,應對外部環境的明顯變化,基礎設施建設目前成為了對沖房地產投資下滑的風險、穩定投資增速的逆周期調節工具。近期多地公布了下半年基礎設施重大項目投資建設計劃,投資規模預計高達數萬億,地方債近期也開始加速發行。

        北京榮邦瑞明副總經理彭松表示,隨著地方政府發債任務的倒逼和補短板工作的落實,下半年基建投資將迎來一股小高潮,一大批重大項目將集中開工,主要包括棚改、土地整理、軌道交通和高速公路建設等方面,鄉村建設、教育醫療、生態環保等一批地方短板項目也將迎來重要支持。

        作為于積極財政的重要一環,PPP(政府與社會資本合作)項目在經歷了大幅整頓之后,下半年有望回暖。彭松表示,隨著PPP項目集中大規模清理整頓工作的階段性完成,市場規則進一步明確,項目合規性進一步加強,有利于吸引“真做PPP”的社會資本加入。下半年,PPP整體將由“重量”向“重質”方向發展。

        軸套廠家預計下半年基建投資會突擊加碼,增速將出現明顯回升,但需要警惕下半年債券市場供給加大和突擊加碼基建投資,可能造成對民間投資的擠出效應。

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